Neue Anlagewelten für anspruchsvolle Vermögen.
Ergänzen Sie Vermögensverwaltung und Anlageberatung um ausgewählte Private-Markets-Lösungen. Das Private Banking Institut verbindet den persönlichen Zugang des Private Bankers mit einem kuratierten Produktuniversum, fundierter Einordnung und professionellen Vermittlungsprozessen.
Private Markets gehören in den Kontext des Gesamtvermögens.
Vermögende Kunden denken nicht in einzelnen Produkten. Sie denken in Zielen, Generationen und unternehmerischen Zusammenhängen. Private Markets können den Zugang zu nicht börsennotierten Unternehmen, privaten Finanzierungen und realen Vermögenswerten eröffnen – als bewusst dosierte Ergänzung zu liquiden Anlagen.
Der Private Banker übersetzt komplexe Strukturen in eine verständliche Anlageentscheidung. Er ordnet Laufzeit, Liquidität, Kosten und Risiken ein und sorgt dafür, dass die Lösung zum Kunden und zu dessen Gesamtportfolio passt.
Nicht mehr Produkte. Sondern mehr Möglichkeiten für eine ganzheitliche Vermögensstruktur.
Ein tiefer Fundus für individuelle Kundenbedürfnisse.
Das konkrete Angebot richtet sich nach Produktfreigabe, Zielmarkt, Kundenkategorie und den jeweils geltenden regulatorischen Voraussetzungen.
Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen – von etablierten Mittelständlern bis zu Wachstumsunternehmen.
Nicht öffentlich gehandelte Fremdkapitallösungen, die Unternehmen und Projekte außerhalb klassischer Bankfinanzierung begleiten.
Langfristige Investitionen in wirtschaftliche und gesellschaftliche Infrastruktur, Logistik sowie ausgewählte Transformationsprojekte.
Ausgewählte Sachwertstrategien mit nachvollziehbarem Anlagezweck, professionellem Management und langfristiger Perspektive.
Aus Komplexität wird ein klarer Beratungsprozess.
Private Markets erfordern mehr als Zugang. Entscheidend sind verständliche Fondsaufbereitung, ein belastbarer Prüfprozess und die Einordnung in den individuellen Vermögenskontext. Das Institut schafft dafür einen strukturierten Rahmen und unterstützt den Private Banker bei Vorbereitung und Umsetzung.
Ausgewählte Anbieter und Investmentlösungen an einer Stelle.
Strategie, Manager, Struktur, Laufzeit und Risiken verständlich erklärt.
Zielmarkt, Kundeneignung, Dokumentation und Zeichnung strukturiert begleitet.
Unterlagen, Berichte und laufende Ereignisse im Blick behalten.
Investmentideen sichten
Struktur und Zielmarkt einordnen
Auswahl übersetzen und persönlich beraten
Passend dosiert integrieren
Private Markets ergänzen. Sie ersetzen nicht.
Eine überzeugende Vermögensarchitektur verbindet Liquidität, persönliche Beratung und langfristige Anlagebausteine.
Strategische Allokation, laufendes Portfoliomanagement und planbare Liquidität.
Persönliche Empfehlungen und kundenseitige Entscheidungen im offenen Produktuniversum.
Nicht börsennotierte Anlagen als ausgewählter Baustein im Gesamtvermögen.
Ausgewählte Partner für alternative Anlagewelten.
Das Partnernetzwerk erweitert die Möglichkeiten des Private Bankers um spezialisierte Kompetenz und Produktzugänge. Verfügbarkeit und Eignung werden stets im konkreten Einzelfall geprüft.
Ein nachvollziehbarer Weg für Berater und Kunden.
Vermögensstruktur, Ziele, Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf und Risikotragfähigkeit gemeinsam betrachten.
Nur Lösungen berücksichtigen, die zum Kunden, zur Kundenkategorie und zum Portfoliokontext passen.
Strategie, Manager, Laufzeit, Kosten, Ausschüttungslogik, Chancen und Risiken nachvollziehbar aufbereiten.
Zielmarkt, Kenntnisse, Erfahrungen und regulatorische Voraussetzungen dokumentiert berücksichtigen.
Zeichnungs- und Beratungsprozess mit den vorgesehenen Unterlagen strukturiert begleiten.
Capital Calls, Berichte, Ausschüttungen und die Einordnung im Gesamtvermögen im Blick behalten.
Langfristig investieren heißt Risiken bewusst entscheiden.
Private-Markets-Anlagen können komplex, langfristig gebunden und nur eingeschränkt oder gar nicht handelbar sein. Bewertungen sind weniger häufig verfügbar als bei börsennotierten Anlagen. Hinzu kommen produktabhängige Kosten, mögliche Kapitalabrufe und das Risiko eines teilweisen oder vollständigen Kapitalverlusts.
Deshalb stehen am Anfang keine Renditeversprechen, sondern Risikotragfähigkeit, ausreichende Liquiditätsreserven, ein langfristiger Anlagehorizont und eine nachvollziehbare Portfoliofunktion. Produkte werden nur vermittelt, wenn Kundenkategorie, Zielmarkt, Kenntnisse, Erfahrungen und die regulatorischen Voraussetzungen dies erlauben.
Erweitern Sie Ihr Angebot – ohne den persönlichen Beratungsansatz zu verlieren.
Lassen Sie uns gemeinsam prüfen, welche Private-Markets-Lösungen zu Ihrem Kundenbuch, Ihrer Beratungskompetenz und Ihrem Geschäftsmodell passen.