Ihre Kundenbeziehung. Ihre Rolle. Die passende Vermögensverwaltung.
Arbeiten Sie als Portfolio Manager, Wealth Manager und Relationship Manager mit eigener Strategie – oder konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Kunden und nutzen Sie langfristig etablierte Vermögensverwaltungsstrategien des Instituts.
Sie entscheiden, welche Rolle zu Ihnen passt.
Nicht jeder ausgezeichnete Relationship Manager möchte zugleich Portfolios steuern. Deshalb trennt das Institut Kundenverantwortung und Portfoliomanagement dort, wo es sinnvoll ist.
Eigene Investmenthandschrift
Ihre Strategie über das Institut umsetzen.
Sie bringen Ihre Investmentphilosophie und Portfoliokompetenz ein. Gemeinsam wird daraus eine professionell aufgesetzte Vermögensverwaltungsstrategie im regulatorischen und operativen Rahmen des Instituts.
- ✓Individuelles Strategie- und Portfolio-Setup
- ✓Eigene Asset-Allokation und Investmentlogik
- ✓Professionelle Umsetzung und laufender Betrieb
- ✓Eigener Strategiename und individuelle Positionierung
Fokus auf Menschen und Beziehungen
Etablierte Strategien des Instituts nutzen.
Sie konzentrieren sich auf Relationship Management, Kundenbedürfnisse und die ganzheitliche Vermögensbegleitung. Das Portfoliomanagement greift auf vorhandene, langfristig etablierte Strategien des Instituts zurück.
- ✓Keine eigene Portfoliomanagement-Struktur erforderlich
- ✓Zugang zu bestehenden Vermögensverwaltungsstrategien
- ✓Mehr Zeit für Kunden und den Ausbau des Kundenstamms
- ✓Professionelles Investment- und Portfoliomanagement im Hintergrund
Ihre wichtigste Aufgabe bleibt die Nähe zum Kunden.
Die Vermögensverwaltung soll Ihre Kundenbeziehung stärken, nicht durch operative Komplexität überlagern. Sie bleiben der feste Ansprechpartner, verstehen Ziele, Lebenssituation und Vermögensstruktur – während Strategieumsetzung, Administration und Kontrolle im Hintergrund organisiert werden.
Digital, hybrid oder klassisch auf Papier.
Der Prozess richtet sich nach dem Kunden – nicht umgekehrt. Konto- und Vertragseröffnung können vollständig digital oder mit ausgedruckten, unterschriebenen und anschließend hochgeladenen Unterlagen erfolgen.
Voll digital
Digitales Onboarding, Legitimation, Signatur und Dokumentenübermittlung in einem durchgängigen Prozess.
Hybrid
Digitale Vorbereitung kombiniert mit persönlichen Gesprächen und einzelnen papierhaften Unterlagen.
Papier & Upload
Verträge ausdrucken, persönlich unterzeichnen und anschließend strukturiert in den Prozess hochladen.
8 Depotbanken
Die passende Depotbank wird nach Kundenstruktur, Strategie, Anlageuniversum und gewünschtem Prozess ausgewählt.
Ein Preismodell, das zu Strategie und Kunden passt.
Die Vergütungsstruktur einer Vermögensverwaltung kann aus mehreren Bausteinen bestehen. Gemeinsam entsteht ein transparentes und wirtschaftlich tragfähiges Modell.
Management Fee
Laufende Vermögensverwaltungsgebühr auf Basis des betreuten Kundenvermögens.
Performance Fee
Erfolgsabhängige Vergütung nach der individuell vereinbarten Berechnungslogik.
Hurdle Rate
Eine definierte Mindestperformance als Schwelle für die erfolgsabhängige Vergütung.
High-Water Mark
Performance Fee grundsätzlich erst auf neue, über den bisherigen Höchststand hinausgehende Wertzuwächse.
Kombinationsmodell
Hurdle Rate und High-Water Mark können passend zum Strategie- und Kundenkonzept kombiniert werden.
Eintrittsentgelt
Optionales einmaliges Entgelt bei Erstzeichnung oder bei einer späteren Aufstockung.
Vom Gebühreneinzug bis zur Provisionsauszahlung.
Das Institut übernimmt den operativen Abrechnungsprozess: vereinbarte Vermögensverwaltungsgebühren werden beim Kunden abgerechnet, Zahlungseingänge verarbeitet und die Vergütungsanteile der angeschlossenen Private Banker regelmäßig ausgezahlt.
Abrechnungsmanagement
Management Fee, Performance Fee und mögliche Eintrittsentgelte.
Partnerabrechnung
Nachvollziehbare Abrechnung der vereinbarten Vergütungsanteile.
Regelmäßige Auszahlung
Planbare, auf Wunsch quartalsweise Auszahlung der Provisionen.
Operative Entlastung
Weniger Administration und mehr Zeit für Relationship Management.
Professionell investieren. Verständlich berichten.
Je nach Strategie können unterschiedliche liquide und ausgewählte alternative Anlageklassen eingesetzt werden. Moderne Kundenreports schaffen Transparenz über Vermögensstand, Entwicklung, Kosten und Portfoliostruktur.
- ✓Überwachung von Anlagerichtlinien und Portfoliostruktur
- ✓Orderkontrollen und regulatorische Pflichtprozesse
- ✓Quartals-, Kosten- und Performance-Reporting
- ✓Berücksichtigung vereinbarter Nachhaltigkeitspräferenzen
Portfolio Manager oder Relationship Manager? Beides ist möglich.
Gemeinsam klären wir, welche Rolle, Strategie, Depotbank und Preisstruktur zu Ihrer Erfahrung, Ihrem Kundenstamm und Ihrem Geschäftsmodell passen.