Von der ersten Idee bis zum ersten Kundentermin.
Der Schritt in die Selbstständigkeit braucht mehr als einen Vertrag. Das Private Banking Institut verbindet Business-Planung, regulatorisches Onboarding, Depotbank-Setup, Kundenübertragung und Marktauftritt zu einem persönlich begleiteten Anbindungsservice.
Ein persönlicher Fahrplan
Ein koordinierter Prozess
Ein sicherer Start
01
Modell & Planung
02
Auswahl & Konditionen
03
Migration & Start
04
Marke & Ausstattung
Ihr persönlicher
Startplan
koordiniert · transparent · begleitet
bei vollständigen Unterlagen bis zur operativen Startbereitschaft
von der Planung bis zur laufenden Begleitung
für Koordination, Entscheidungen und Status
Ihr Kundenbuch braucht einen geplanten Übergang.
Als Private Banker bringen Sie gewachsene Kundenbeziehungen, Erfahrung und eine klare Vorstellung von guter Beratung mit. Unser Anbindungsservice schafft den unternehmerischen, regulatorischen und operativen Rahmen, damit daraus ein funktionierendes Geschäftsmodell im Private Banking Institut wird.
Dabei betrachten wir nicht nur Ihre Anmeldung. Wir planen, welche Kunden zu welcher Depotbank passen, wie Leistungen und Gebühren gestaltet werden, welche Unterlagen benötigt werden und wie der Wechsel gegenüber Ihren Kunden verständlich kommuniziert wird.
Acht Schritte. Ein verantwortliches Team.
Jeder Baustein hat einen klaren Ansprechpartner, ein definiertes Ergebnis und einen abgestimmten Platz im Gesamtprozess.
01
Ausgangslage verstehen
Wir analysieren Kundenbuch, betreutes Vermögen, Leistungsangebot, heutige Erträge und Ihre persönlichen Ziele.
02
Business Case rechnen
AUM, Preis- und Vergütungsmodelle, laufende Kosten, Vorschüsse und Entwicklungsszenarien werden transparent zusammengeführt.
03
Unternehmen aufsetzen
Wir begleiten Gewerbeanmeldung, Rechtsform-Entscheidung und die Abstimmung mit Steuerberatung oder Notariat.
04
Onboarding abschließen
Vertrag, Zuverlässigkeits- und Sachkundenachweise, BaFin-Anzeige, Schulungen und Systemzugänge werden koordiniert.
05
Depotbanken auswählen
Wir ordnen Kundenstruktur, Leistungen und Preismodelle den passenden Depotbanken und Eröffnungswegen zu.
06
Kundenbuch überführen
Kommunikation, Depoteröffnungen, Vollmachten, Umschlüsselungen und Statuskontrolle folgen einem abgestimmten Migrationsplan.
07
Marktauftritt vorbereiten
Website, E-Mail, Logo, Geschäftsausstattung und Kundenunterlagen schaffen einen professionellen Startauftritt.
08
Sicher starten
Ihr Key Account Manager und das Backoffice begleiten die ersten Kundenfälle und bleiben auch danach erreichbar.
Erst rechnen. Dann entscheiden.
Gemeinsam übersetzen wir Ihr heutiges Kundenbuch in ein belastbares Zukunftsmodell. Dazu gehören erwartete Erlöse, realistische Übergangsquoten, persönliche Kosten, das passende Karrieremodell und die Frage, welche Unternehmensform Ihren Start sinnvoll unterstützt.
✓
AUM, Kundencluster und Leistungsbedarf analysieren
✓
Management Fees, Beratungsentgelte und weitere Erlöse modellieren
✓
Vorschuss, Umsatzbeteiligung und Anlaufkosten abbilden
✓
Gewerbeanmeldung und Gründungsprozess strukturieren
Die rechtliche und steuerliche Ausgestaltung erfolgt bei Bedarf in Abstimmung mit Ihrer Rechts- oder Steuerberatung.
Planungsbild
Kundenbuch
AUM & Segmente
Erlösmodell
Fees & Vergütung
Übergang
Zeit & Migration
Ergebnis
Entscheidungsrahmen.
Die richtige Bank für den richtigen Kunden.
Depotbankauswahl ist keine Standardentscheidung. Vermögenshöhe, gewünschte Anlageklassen, Reporting, Internationalität, Konditionen und bevorzugter Eröffnungsweg bestimmen, welche Verbindung für Ihren Kunden sinnvoll ist.
01
Kundenstruktur
Vermögen · Bedarf · Serviceanspruch
02
PBI Bankenauswahl
Konditionen · Prozesse · Leistungen
03
Übertragung
Eröffnung · Vollmacht · Umschlüsselung
✓
Migrationsplan nach Kundenpriorität und Depotbank
✓
Kommunikationsvorlagen für einen verständlichen Wechsel
✓
Statussteuerung bis zur vollständigen Einsatzbereitschaft
Alle Bausteine für einen professionellen Marktstart.
Die konkrete Ausgestaltung richtet sich nach Ihrem Karrieremodell, Ihrer Rechtsform und dem Umfang des zu überführenden Kundenbuchs.
01
◇
Geschäftsmodell & Business Case
Ein tragfähiges Modell beginnt mit belastbaren Annahmen. Gemeinsam betrachten wir Kundenstruktur, betreutes Vermögen, Beratungsleistungen, Erlösquellen und Ihre geplante Rolle als Private Banker.
◆
AUM- und Umsatzanalyse
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Karriere- und Vergütungsmodell
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Kosten-, Vorschuss- und Startszenarien
02
◇
Gründung & Gewerbe
Ob Einzelunternehmen oder Gesellschaft: Wir strukturieren die nächsten Schritte und helfen bei der Vorbereitung der notwendigen Termine und Unterlagen.
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Begleitung zur Gewerbeanmeldung
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Orientierung bei Rechtsform und Firmierung
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Koordination mit Notariat und Steuerberatung
03
◇
Regulatorisches Onboarding
Das Institut koordiniert die formale Prüfung und führt Sie verständlich durch die Anforderungen an Zuverlässigkeit, fachliche Eignung, Verträge und Registrierung.
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Unterlagen- und Vollständigkeitscheck
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Sachkunde, Zuverlässigkeit und BaFin-Anzeige
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Compliance- und Prozessschulungen
04
◇
Depotbank-Setup
Nicht jede Depotbank passt zu jedem Kunden. Wir entwickeln ein Bankensetup, das Vermögen, Investmentbedarf, Serviceanspruch und gewünschte Prozesse sinnvoll verbindet.
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Auswahl aus dem angebundenen Bankenspektrum
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Konditions- und Preismodellvergleich
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Digitale, hybride und papierhafte Eröffnungswege
05
◇
Kundenmigration & Umschlüsselung
Der Wechsel soll sich für Ihre Kunden ruhig und professionell anfühlen. Deshalb planen wir jeden Schritt vom Informationsgespräch bis zur abgeschlossenen Depotübertragung.
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Segmentierung und Migrationsplanung
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Kundenkommunikation und Unterlagen
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Statussteuerung mit Depotbanken
06
◇
Marketing & Ausstattung
Sie starten mit einem vollständigen, hochwertigen Auftritt. Das Institut bereitet die vereinbarten Marken-, Kommunikations- und Ausstattungsbausteine vor.
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Website, E-Mail und Institutsauftritt
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Broschüren, Briefpapier und Visitenkarten
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Vorbereitung der Marktstart-Kommunikation
07
◇
Technik & Arbeitsprozesse
CRM, Beratungssoftware, Dokumentation und digitale Kundenwege werden vor dem Start eingerichtet und anhand realistischer Fälle trainiert.
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Zugänge und Rollen einrichten
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KYC-, Beratungs- und Dokumentationsabläufe
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Testfälle vor dem ersten Kundentermin
08
◇
Weiterbildung & laufende Begleitung
Anbindung endet nicht mit der Freischaltung. Markt-Updates, Fachformate und persönliche Ansprechpartner unterstützen Sie in Ihrer weiteren Entwicklung.
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Einführungs- und Praxisschulungen
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Markt-Calls und fachlicher Austausch
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Regelmäßige Entwicklungsgespräche
Drei Serviceebenen. Klar voneinander getrennt.
Sie wissen jederzeit, wer welches Thema übernimmt. Das verhindert Reibungsverluste und hält Ihren Startprozess in Bewegung.
01
Im Anbindungsservice
Key Account Manager
Ihr persönlicher Lotse für Geschäftsmodell, Zeitplan, Depotbankauswahl, Konditionen, Kundenmigration und interne Koordination.
02
Im Anbindungsservice
PBI Backoffice
Prüft Unterlagen auf Vollständigkeit, koordiniert Anträge und Zugänge, verfolgt Bearbeitungsstände und unterstützt bei operativen Fragen.
03
Optional zubuchbar
Private Banking Assistenz
Unterstützt nach dem Start in kundennahen Assistenzaufgaben, Datenpflege, Antragsstrecken und der laufenden Kundenorganisation.
Gut vorbereitet in jeden nächsten Schritt.
Beginnen wir mit Ihrem Kundenbuch und Ihren Zielen.
In einem vertraulichen Erstgespräch klären wir Ausgangslage, Geschäftsmodell und den realistischen Weg zur Anbindung. Sie erhalten anschließend einen strukturierten persönlichen Fahrplan.