Wenn Vermögen mehr als ein Depot benötigt.
Komplexe Vermögen brauchen einen übergeordneten Blick. Das Private Banking Institut verbindet Vermögensverwaltung, Family-Office-Services, Stiftungsbetreuung und spezialisierte Partner zu einer persönlichen, diskreten und langfristig tragfähigen Betreuung.
Ein Gesamtbild.
Komplexität ordnen, ohne die persönliche Nähe zu verlieren.
Familienvermögen besteht häufig aus mehreren Depots, Unternehmensbeteiligungen, Immobilien, Liquidität und langfristigen Verpflichtungen. Einzelne Lösungen reichen dann nicht mehr aus. Entscheidend ist ein verlässlicher Ansprechpartner, der das Gesamtvermögen versteht und alle Beteiligten koordiniert.
Der Private Banker bleibt die zentrale Vertrauensperson. Das Institut liefert den professionellen Rahmen, konsolidiert Informationen und bindet dort Spezialisten ein, wo zusätzliche steuerliche, rechtliche oder strukturelle Expertise erforderlich ist.
Exklusiver Service beginnt dort, wo Standardlösungen enden.
Sechs Bausteine. Individuell zu einem Mandat verbunden.
Die Leistungen werden modular zusammengestellt und an Vermögensstruktur, Kundenwunsch und Beratungsbedarf angepasst.
Stiftungsvermögen entlang von Satzungszweck, Anlagerichtlinie, Kapitalerhalt, Ertragsbedarf und Risikotragfähigkeit strukturieren und laufend begleiten.
Vermögen, Liquidität, Verpflichtungen, Vorsorge und langfristige Ziele zu einem nachvollziehbaren Gesamtbild zusammenführen.
Depots und Strategien mehrerer Banken konsolidiert betrachten – mit Blick auf Allokation, Risiken, Kosten, Überschneidungen und Liquidität.
Bereits dort verwahrte oder künftig strukturierte Vermögen über geeignete Depotbank- und Dienstleisterkonstellationen koordiniert begleiten.
Den Weg in eine passende Gesellschaftsstruktur gemeinsam mit Steuer- und Rechtsberatern vorbereiten und die Kapitalanlage professionell integrieren.
Vermögensziele, Entscheidungswege und die Einbindung der nächsten Generation frühzeitig und diskret in die Gesamtplanung aufnehmen.
Viele Depotbanken. Ein konsolidierter Blick.
Unterschiedliche Mandate und Depotbanken können sinnvoll sein. Ohne übergeordnetes Controlling entstehen jedoch schnell Überschneidungen, ungewollte Risikokonzentrationen oder unklare Kostenstrukturen. Wir führen die wesentlichen Informationen zu einem verständlichen Gesamtbild zusammen.
Deutschland, Schweiz und Österreich koordiniert betrachten.
Internationale Vermögensstrukturen benötigen klare Zuständigkeiten, geeignete Depotbanken und eine saubere Dokumentation. Bereits in der Schweiz oder Österreich verwahrte Vermögen können – abhängig von Mandat, Institut und regulatorischen Voraussetzungen – in eine übergeordnete Betreuung einbezogen werden.
Ziel ist kein Nebeneinander einzelner Bankbeziehungen, sondern ein abgestimmter Blick auf Strategie, Risiken, Liquidität und langfristige Vermögensziele.
Stiftung oder vermögensverwaltende GmbH professionell begleiten.
Das Institut koordiniert den Investmentprozess. Rechtliche und steuerliche Gestaltung sowie Gründung erfolgen durch entsprechend zugelassene externe Berufsträger.
Vermögen, Ziele, Zeithorizont und familiäre beziehungsweise unternehmerische Situation erfassen.
Steuerliche und rechtliche Eignung einer möglichen Struktur extern prüfen lassen.
Stiftung, vermögensverwaltende GmbH oder bestehende Privatstruktur passend ausgestalten.
Anlagerichtlinie, Vermögensverwaltung, Reporting und laufende Betreuung integrieren.
Vom Gesamtbild zur laufenden Vermögenssteuerung.
Vermögenswerte, Depots, Gesellschaften, Verpflichtungen und persönliche Ziele strukturiert zusammenführen.
Anlagerahmen, Liquiditätsbedarf, Risikobudget, Zuständigkeiten und Reporting gemeinsam definieren.
Depotbanken, Steuerberater, Rechtsanwälte und weitere Experten an einen abgestimmten Tisch bringen.
Vermögen konsolidiert beobachten, Veränderungen einordnen und die Struktur regelmäßig weiterentwickeln.
Das Private Banking Institut erbringt Wertpapierdienstleistungen und koordiniert vermögensbezogene Prozesse. Rechts- und Steuerberatung, notarielle Leistungen sowie Gründungsberatung werden ausschließlich durch entsprechend befugte externe Experten erbracht.
Welche Leistungen braucht das Vermögen Ihres Kunden wirklich?
Gemeinsam entwickeln wir ein Betreuungskonzept, das zu Familie, Vermögensstruktur, Gremien und langfristigen Zielen passt.