Mehr Zeit für Ihre Kunden. Weniger Administration.
Buchen Sie qualifizierte Assistenzkapazität direkt über das Private Banking Institut. Ihre Private Banking Assistenz begleitet administrative Kunden- und Depotbankprozesse – persönlich, strukturiert und mit Verständnis für das Wertpapiergeschäft.
Direkt an Ihrer Seite.
Zwei Modelle – passend zu Ihrem Kundenbuch
So viel Unterstützung, wie Ihr Geschäftsmodell braucht.
Starten Sie mit einem kompakten Wochenkontingent oder integrieren Sie die Assistenz als festen Bestandteil Ihres Private-Banking-Teams.
Private Banking
Assistenz Light
pro Woche
Für regelmäßig wiederkehrende Aufgaben, einzelne Kundenprozesse und eine planbare Entlastung im Tagesgeschäft.
- ✓Feste wöchentliche Assistenzkapazität
- ✓Administrative Vorgangsbearbeitung
- ✓KYC-, Daten- und Depotbankunterstützung
- ✓Ideal für den schrittweisen Einstieg
Private Banking
Assistenz Vollzeit
pro Woche
Für größere Kundenbücher, laufende Kundenkommunikation und eine Assistenz, die fest in Ihre Arbeitswoche eingebunden ist.
- ✓Erweiterte wöchentliche Verfügbarkeit
- ✓Kontinuierliche Vorgangssteuerung
- ✓Proaktive Wiedervorlagen und Nachverfolgung
- ✓Enge Einbindung in Ihr Private-Banking-Team
Die Umsatzabgabe wird in jedem Quartal vom abrechnungsrelevanten Umsatz abgezogen und in der quartalsweisen Partnerabrechnung transparent ausgewiesen. Sie ist keine einmalige Jahresabgabe. Die konkrete Bemessungsgrundlage, Verfügbarkeit, Aufgabenabgrenzung und Vertretungsregelung werden im jeweiligen Assistenzvertrag verbindlich festgelegt.
Was Ihre Assistenz übernimmt
Vom Depoteröffnungsantrag bis zur Datenaktualisierung.
Die Private Banking Assistenz übernimmt klar definierte administrative Tätigkeiten. So bleiben Sie der persönliche Ansprechpartner Ihrer Kunden und gewinnen Zeit für Beratung, Akquisition und Beziehungspflege.
Depoteröffnung
Konto- und Depoteröffnungsunterlagen vorbereiten sowie Kunden durch digitale Antragsstrecken begleiten.
Unterlagenprüfung
Ausgefüllte Dokumente auf Vollständigkeit kontrollieren, fehlende Angaben nachhalten und an Depotbanken weiterreichen.
KYC & Legitimation
Kunden bei KYC-, Legitimations- und Aktualisierungsprozessen telefonisch und organisatorisch unterstützen.
Datenqualität
Stammdaten, Wiedervorlagen und notwendige Aktualisierungen strukturiert nachhalten und dokumentieren.
Depotbankservice
Bearbeitungsstände klären, Rückfragen koordinieren und offene Vorgänge bis zur Erledigung begleiten.
Kundenorganisation
Termine koordinieren, Unterlagen anfordern und administrative Kundenanliegen zuverlässig vorsortieren.
Persönlich arbeiten – Verantwortlichkeiten klar trennen
Sie beraten. Die Assistenz organisiert. Das Institut sichert den Rahmen.
Die Assistenz erbringt keine Anlageberatung, gibt keine persönlichen Empfehlungen ab und nimmt keine eigenständigen Wertpapierorders entgegen.
Einfach starten
In vier Schritten zur laufenden Entlastung.
Bedarf festlegen
Aufgaben, Kundenstruktur, Wochenkontingent und gewünschte Erreichbarkeit gemeinsam definieren.
Assistenz einarbeiten
Prozesse, Depotbanken, Zuständigkeiten und sichere Zugriffswege verbindlich abstimmen.
Aufgaben übergeben
Vorgänge über klare Briefings, Prioritäten und dokumentierte Wiedervorlagen steuern.
Entlastung messen
Bearbeitungsstände, offene Punkte und Kontingent regelmäßig transparent überprüfen.
Mehr Unterstützung ohne eigene Personalsuche
Welche Private Banking Assistenz passt zu Ihrem Kundenbuch?
Im persönlichen Gespräch prüfen wir Aufgabenvolumen, gewünschte Erreichbarkeit und die passende Einbindung in Ihren Arbeitsalltag.